3年ぶりに再会した幼馴染みは、絶世の美女NHになっていた。戸惑いつつも幼馴染みの裸体に我慢ができず 興奮してしまう… 柊かな

何だ！？ この幼なじみとヤル感覚！

役者を目指すために上京した●校時代からの男友達「柊」と久しぶりに会うことになった貴明。

親友との再会を楽しみにしていたら、ニューハーフ、「柊かな」になっていた。

戸惑いつつ女性っぽい親友に興奮し、かなも貴明を意識してしまい関係を持ってしまう。